[摘要]李华表示,纳拉克在哪本次IPO在选择港股还美股这个问题上自己纠结了很久,最终还是选择了美股,主要是希望这样可以对富途在美国的业务带来帮助。
腾讯《一线》作者 王潘
北京时间3月8日晚间,腾讯系互联网券商富途证券母公司富途控股在美国纳斯达克交易所正式挂牌上市,股票代码“FHL”,发行价为12美元,位于发行价区间10-12美元的上限,开盘价为14.76美元,较发行价大涨23%。首日收盘价为15.32美元,较发行价大涨27.67%。以收盘价计算,富途控股市值超17亿美元。
IPO敲钟仪式结束后,富途控股创始人李华与腾讯《一线》等媒体进行了对话。李华表示,本次IPO在选择港股还美股这个问题上自己纠结了很久,最终还是选择了美股,主要是希望这样可以对富途在美国的业务带来帮助。
关于IPO定价,李华说,本来可以定得更高,不过投行也在给自己做心理建设,希望自己能把价格定低一些,这样才好卖,最后自己只花了半小时就定下了10-12美元这个比较低的发行价,也是希望之前的投资者能够赚到钱。
谈及IPO的感受,李华表示,自己并没有多激动,富途IPO就是小司仪站到了舞台中央。“我自己参与了太多公司的IPO,所以当我们自己IPO的时候,已经不觉得激动了。有人说IPO就像是一场婚礼,而我们自己就是做婚庆的,所以当我们自己举办婚礼时,就显得比较淡定。”
以下是本次对话部分实录(精编内容,有一定删减):
谈IPO原因:对业务有帮助
其实我们的三大投资方腾讯、红杉和经纬都没有让我们现在就IPO,他们还是看得很长远的,甚至有人问为什么不规模做大一些了再IPO,所以这个时间点IPO主要还是我们自己觉得有这个必要。一方面可以提升富途的品牌,提升我们的业务透明度,赢得客户的信任,当然也不怕被黑了,毕竟我们的数据都摆在那里。另一个选择IPO的原因就是业务需要,我们要发展美国业务。所以这也是我们选择定价比较低的原因,今天富途股价大涨肯定会在美国投资人中间传开,这对我们后续开展业务有帮助。
谈选择上市地:很纠结
关于选择港股还是美股,我纠结了很久,很多用户都跟我说,希望有一天能用富途(指富途牛牛APP)来买富途(指富途控股的股票),我们也考虑过去香港,但是来美国的话,我们在美国有牌照,IPO对我们在美国的业务帮助会比较大。
谈IPO定价:本可以更高
本来可以定得更高,包括我们的投行也在给我做心理建设,希望我能把价格定低一些,这样才好卖。最后我只花了半小时就定下了10-12美元这个发行价,也是希望之前的投资者能够赚到钱。Martin(腾讯总裁刘炽平)曾经说过,最好还是要让投资人在桌上看到钱,这对我们来说就是起码不要让之前的投资者亏本,所以我们定价过低了也不太好。
实际上这次IPO,我们的认购额度超了很多倍,本来腾讯是打算投更多的,我只好去找腾讯说能不能把你们的额度再压缩一点,最后腾讯就把一些额度让给了其他人,腾讯再一次帮助了我们。
谈IPO感受:小司仪站到了舞台中央
我前两天还跟free(原腾讯高管吴宵光)说,富途IPO其实就是小司仪站到了舞台中央。我自己参与了太多公司的IPO,所以当我们自己IPO的时候,已经不觉得有多激动了。有人说IPO就像是一场婚礼,而我们自己就是做婚庆的,所以当我们自己举办婚礼时,就显得比较淡定。
谈腾讯投资的价值:用户更放心
接受腾讯投资后,我们和腾讯在流量方面有一些合作,是比较小的合作。更重要的是品牌的背书,以前很多投资者担心富途不安全,但是腾讯投资以后,再也没有人来问富途是否放心。当然,我们在IT架构上也用了腾讯云,这给我们带来了很大帮助,如果用富途自己的服务器,我们需要几十人,现在用腾讯云只需要几个人就行。此外,腾讯的管理咨询部最近两年也为富途提供了不少服务,包括建立富途大学等。
谈路演历程:投资人关心合规性
投资人最关心的还是我们在合规上的问题,比如如何与香港证券交易所打交道。另外,几乎每个投资人都会问我为什么要从腾讯出来创业,然后我又把以前讲过的故事再讲一遍,美国投资人对这种故事还是很感兴趣。
谈全球化:先做美国市场
富途的全球化会先从美国开始,我认为不区分地域的全球化是伪命题,我们不会轻易就去澳大利亚市场、英国市场等等,首先还是看准美国,毕竟美国是全球最大的股票交易市场。