[摘要]拼多多方面表示，征服者雷萨赫尔顿本次发行所得款项将主要用于平台研发投入和新农业基础设施建设。
腾讯新闻 作者 孙宏超
北京时间9月24凌晨，新电商平台拼多多宣布拟发行8.75亿美元可转换优先债券。债券初始认购者可在13天内额外认购1.25亿美元。
拼多多方面表示，本次发行所得款项将主要用于平台研发投入和新农业基础设施建设。
拼多多披露的信息显示，本次可债券发行为无抵押模式，债券将于2024年10月到期。本次发行中，拼多多具有“发行人赎回权”（Issuer Call Option）：“自2022年10月1日起，如拼多多在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中，股价均达到可转债有效转股价的至少130%，则拼多多方面可以现金的方式赎回全部或部分本次发行的可转债” 。
数据显示，2019年有超过一半的美国上市的科技股企业发行了可转债，而在发行可转债的公司中又有超过一半，在发行时会采用“发行人赎回权”这样的结构。这种结构被市场认为易于确定当次可债转的顶格价格区间，同时将很好地保护发行可转债公司现有股东的权益。
公开信息显示，拼多多成为美国资本市场首只发行可转债时附带“发行人赎回权”的中概股。
截至当天收盘，拼多多股价为33.82美元，市值达393.11亿美元，为中国第五大互联网上市公司。2019年以来，拼多多股价累积涨幅超过50%，为纳斯达克增长最快的科技股之一。
拼多多此前公布的二季度财报显示：拼多多当季经营活动产生的净现金流为41.48亿元，对比去年同期为10.876亿元。在此推动下，截至6月30日，拼多多持有现金、现金等价物及受限资金达407亿元。
拼多多方面表示，此次发行所得款项将主要用于平台研发投入和新农业基础设施建设。
今年2月，拼多多在美国证券交易委员会（SEC）公布后续发行（Follow-On Offering）计划。招股书显示，扣除发行费用，拼多多新股发行所得款项净额超过10亿美元，高盛、摩根士丹利、美银美林、中金、华兴资本担任此次后续发行主承销商和联席账簿管理人。
